La méthode DIME, en quatre questions.
EssayerElles changent selon l'étape de vie. Voici celles qui reviennent le plus souvent.
Si l'un de vous n'est plus là, la famille garde-t-elle la maison et le même quotidien ?
L'assurance offerte par la banque n'est pas la seule option. Que vous achetiez ou que vous ayez déjà votre maison, on peut comparer.
Pas d'employeur, pas d'assurance collective, un revenu qui varie. Qui paie si vous arrêtez ?
Combien d'années tient votre capital, et dans quel ordre vider les comptes, avec votre comptable.
De combien aurez-vous vraiment besoin ? Et combien vous verseront les régimes publics ?
Votre société accumule des liquidités. Pourraient-elles travailler davantage pour vous, avec moins d'impôt ?
Votre entreprise est aussi votre patrimoine. Si un associé décède, comment rachetez-vous ses parts ?
Les chiffres et les illustrations affichés sont des exemples.
J'interviens sur neuf sujets, en trois familles : protéger, faire croître et transmettre.
Ce qui disparaîtrait si le revenu s'arrêtait, moins ce qui est déjà couvert. L'écart, en dollars.
En savoir plusQuel compte pour quel objectif, et dans quel ordre les remplir.
En savoir plusCe que vos héritiers recevront vraiment, la protection de votre entreprise et des stratégies fiscales pour votre société, en équipe avec votre comptable et votre notaire.
En savoir plusLa rencontre et votre portrait sont sans frais et sans engagement.
45 minutes en visio, de chez vous. Rien à préparer.
Vos chiffres à l'écran, avec vos hypothèses.
Vous repartez avec votre portrait et vos options.
Votre famille
Votre épargne
+ assurances au travail, dettes, projets, etc.
Extrait d'un portrait · Chiffres fictifsPage 1
Je compare pour vous les solutions de plusieurs compagnies, en assurance comme en épargne, et je vous explique les différences en mots simples. Vous gardez le dernier mot.
Une autre question ? Écrivez-moi, je vous réponds personnellement.
Oui. La rencontre et votre portrait ne vous coûtent rien. Je suis rémunéré par l'assureur lorsque vous choisissez une protection.
Aucun problème. Vous gardez votre portrait, sans aucune obligation, et vous pourrez y revenir quand vous voudrez.
Parfois. Elle est souvent liée à votre emploi et plafonnée. On regarde ensemble ce qu'elle couvre vraiment, puis l'écart, s'il y en a un.
Oui. Les rencontres se font en visioconférence, le soir et la fin de semaine aussi. Si vous préférez vous voir en personne, c'est possible.
Répondez à trois questions, et je vous écris pour fixer une rencontre de 45 minutes en visio. Vous préférez parler tout de suite ? Appelez-moi.